Firma Autor: SebastianOszczedza |

IKE czy IKZE przy prowadzeniu firmy – co ma więcej sensu?

Prowadzę małą firmę i dopiero teraz zaczynam ogarniać odkładanie na emeryturę na serio, ale mam dość zmienne dochody w ciągu roku. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji lepiej iść w IKE (większa elastyczność), czy IKZE (ulga w PIT), bo nie chcę założyć konta i po roku żałować. Wpadł mi w ręce https://finanseinfo.pl/blog/ike-czy-ikze-co-wybrac-jesli-odkladasz-na-emeryture i niby wszystko brzmi logicznie, ale ciekawi mnie praktyka u osób, które już to mają. Jak to u Was wygląda z wpłatami nieregularnymi i rozliczeniem podatków, szczególnie jeśli czasem wypada słabszy rok? Na co patrzeć przy wyborze instytucji i kosztów, żeby nie wpaść w jakieś ukryte opłaty?

Dyskusja Ekspertów

1 Komentarzy
B
Bartek89
Przy zmiennych dochodach IKE faktycznie bywa wygodniejsze, bo nie czujesz presji, żeby co roku „dobić” wpłaty, a w razie czego łatwiej to po prostu wstrzymać bez kombinowania. Z drugiej strony IKZE ma sens, jeśli realnie płacisz PIT i ulga robi różnicę w rozliczeniu, tylko trzeba pamiętać, że wypłata na końcu jest opodatkowana ryczałtem. Ja bym sprawdził jeszcze koszty/warunki (opłaty, wybór instrumentów, możliwość zmiany) i zastanowił się, czy bardziej zależy Ci na bieżącej uldze czy na maksymalnej elastyczności wpłat.